รู้ว่าใบไหนค้างอยู่ ใบไหนปิดการขายแล้ว และใบไหนกำลังจะหมดอายุ
1 กรองดูเฉพาะกลุ่มที่สนใจ ขั้นที่ 1 / 2
ตัวเลขแดงบนภาพ ตรงกับข้อด้านล่าง
- แถบกรอง เลือกดูเฉพาะกลุ่มที่ต้องการ
- ช่องค้นหา พิมพ์ชื่อลูกค้าหรือเลขที่ใบ
| กลุ่ม | รวมสถานะอะไรบ้าง |
|---|---|
| ร่าง | สร้างไว้แต่ยังไม่ได้ส่ง · ลูกค้ายังเห็นไม่ได้ |
| รอลูกค้า | ส่งแล้ว รอคำตอบ |
| ปิดการขาย | ตอบรับแล้ว ชำระแล้ว หรือเปิดบิลแล้ว |
| ไม่สำเร็จ | ลูกค้าปฏิเสธ หรือใบหมดอายุไปแล้ว |
2 ถ้าลูกค้าตอบนอกระบบ ขั้นที่ 2 / 2
ถ้าลูกค้าโทรมาตอบหรือตอบใน LINE แทนการกดในลิงก์ ให้บันทึกผลเองที่หน้านี้ · สถานะจะเปลี่ยนทันที
ตัวเลขแดงบนภาพ ตรงกับข้อด้านล่าง
- ลูกค้าตอบรับ บันทึกว่าลูกค้าตกลง
- ลูกค้าปฏิเสธ บันทึกว่าลูกค้าไม่รับ
ใบนี้ปิดการขายเมื่อไหร่
ถ้าลูกค้าจะจ่ายที่ร้านแทน ให้เปิดบิลที่หน้าคิดเงินตามปกติ แล้วกด ลูกค้าตอบรับ ที่ใบเสนอราคาไว้เป็นหลักฐาน